توای کوچک به همراه والدینش، ساتسوکی و یوئیچی، در شهری ساحلی در ناگاشیما زندگی می‌کند. یوئیچی ماهیگیر است و ساتسوکی یک رستوران را اداره می‌کند. چیزی که توآ نمی‌داند این است که او فرزندخوانده است. او در نوزادی در حالی که به شدت ضعیف و نحیف شده بود، در یک کافی‌نت رها شده بود. در حالی که والدین جدیدش مخفیانه برای حضانت او می‌جنگند و می‌خواهند از او در برابر گذشته‌اش محافظت کنند، خوشبختی خانواده شروع به تزلزل می‌کند. ساتسوکی و یوئیچی تنها کسانی نیستند که نگران آینده توآ هستند.

داستان در سال ۱۹۴۵ و در اواخر جنگ جهانی دوم جریان دارد. ساکو به عنوان فرمانده نیروهای ویژه نیروی دریایی وارد جزیره کاکروماییما می‌شود. کودکان جزیره او را تحسین می‌کنند و او نیز علاقه‌مند است که ترانه‌های محلی جزیره را یاد بگیرد و با مردانش وقت بگذراند. توئه یک معلم دبستان در کاکروماییما است و به ساکو علاقه دارد.